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根据季节调整模型自动修正的结果🍅💌，对2024年5月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订🌽。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受(shou)限导致行业短(duan)期(qi)仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已(yi)过(guo)去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业(ye)的(de)中长期配置偏好(hao)或逐(zhu)步提(ti)升。

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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻(zhi)行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時(shi)刻或已(yi)過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐(zhu)步到(dao)來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈(ying)利能(neng)力，資金對行業的中長期配寘偏好(hao)或逐步(bu)提陞(shēng)。

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2、地产行业能否继(ji)续改(gai)善仍存不(bu)确定性。本轮地产下行周期已经持续(xu)较(jiao)长(zhang)时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增(zeng)长，未来能否保持回(hui)暖态势，仍需观察。