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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。具体如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金(jin)属方面，黄(huang)金期现(xian)价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土(tu)价格上行。

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1、大公(gong)国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期(qi)。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加(jia)速行情推测，险(xian)资资金入(ru)市进程也(ye)可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。