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TMT领域在AI创新持续驱动下👝💔💟，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍆👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💋💕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方(fang)面，创新(xin)药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖(mai)网络(luo)平台获悉(xi)，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日(ri)上午10时止（延时除外）分别公开(kai)拍卖公司控股股东、实(shi)际控制人孙洁晓所(suo)持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目(mu)前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股(gu)，占其所(suo)持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为(wei)拍卖公示(shi)期，若上述股份全部拍(pai)卖完成，或将导(dao)致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变更。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👡。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💖🥝。但需要注意的是🍉🥻，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥾💌👠🌽。下半年出口压力可能加大😠，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💛🥦。下半年🌽🍉，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍅，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👘。8-10月南北方赶工需求量增加💝🍉，特别是“十四五”收官之年🧄🍓💯，部分高速项目进入路面铺设阶段🍅，将带动需求持续释放🍒👗👝👛💗，整体供需或阶段性收紧🌽。‌

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