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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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上周市场对以色(se)列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾(yu)7%，投资者担心冲(chong)突可能扩(kuo)大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄(huang)金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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长江证券认为🍅🍌，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大🍒。周期位置角度🥑👜，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点💛🩳👝；出口承压阶段💛🍅👗，产业政策宽松概率加大😻🍋，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企😡💗🧡。

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1、這(zhè)或(huo)許(xǔ)才昰(shì)(shi)大學(xué)(xue)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)(bei)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于(yu)男女不平等仍(reng)昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使得新一代的女性(xing)要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)(xu)抓住一切可(ke)能的機(jī)會(huì)，而除了教育之外，沒(méi)(mei)有更好(hao)的路可(ke)走。男性作爲(wèi)男權(quán)(quan)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的來(lái)(lai)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)的危機(ji)感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)(po)感(gan)，也就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了(le)。

2、成为(wei)拳击教练多(duo)年(nian)，林国伟见过成百上千个学拳的年轻人。他说，“栾光恒是极(ji)少(shao)数能熬下来的那类人。他(ta)身上有种钝感力，哪怕输，也不灰心，哪怕被看(kan)轻，也不退让(rang)。输了那么多，还能站(zhan)在拳台上(shang)，这种精神我也敬佩。”