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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥭；2）关税影响下国内经济承压💕👜🍄👘，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍌💯👡🍓💝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💓🍊🍑。因此🧄🥝，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥒💖🍆。

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石榴👞🍑，这一原产于中亚的果实💕💋，穿越千年风沙，沿着丝绸之路来到中国🎒🩱。此刻在阿斯塔纳品尝的石榴酱👅🥑，更像是跨越时空的味觉纽带🍎。千里之外🍍🧄，作为西安的市花🍓🥿🍈，石榴花也绽放在大街小巷。在西安的中国—中亚友谊林中🤍，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发💞。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👛，提升强势板块节奏判断的权重😠👢。之所以这样🍒🧅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💛👄，25年7月前🍌👗、25年剩余时间以及2026年🥭🥔，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤬😠；25年剩余时间可能外需回落👡，国内政策对冲重要性提升🩲😡🌽；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒💯。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻。

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“当前，大(da)部(bu)分银行陆续取(qu)消‘高息高返’政策，包括大额免息等优(you)惠，意(yi)味着消费者通过分期贷款购车的(de)成本将显著上(shang)升，未(wei)来车价的(de)优惠幅度也(ye)可能随之缩减。”广州蔚来汽车(che)的一位销售经理表示(shi)。

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2、文/每(mei)日财报  栗佳