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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金(jin)流创造(zao)和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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