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周五（6月(yue)13日），中东形势风云突变(bian)，金融市场避(bi)险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避(bi)险方(fang)向。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路💘👝，红利底仓+小盘成长🤬。红利方面🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛🥿，关注盈利和分红稳健的银行👚💋🍄💕💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌🥥💗💓、公路；补贴政策推动下👛💟😡🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🥕👿🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞💋🥦🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳💞🎒🍅。行业关注自主可控🧡🩰😡👛，包括电子（算力、半导体设备👜🩰、芯片）👝、信息化（数据库🍎、操作系统）🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞💘🍑😠。