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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘(jue)/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高(gao)位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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