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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上👅🍒🍎🍋💕，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞🌽💌😡，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀💯🥾👞，还是更担心劳动力市场的疲软🥻。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称💌👿，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡💔🍄。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：海外(wai)地(di)缘(yuan)冲突不确定性(xing)，美(mei)国经济前景不(bu)明朗和美联储货币政策的不确定风险(xian)，文中列举的具(ju)体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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