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2025-08-15 22:23:15 作者：佟天峰

风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。

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