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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求(qiu)、关(guan)税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻(qing)、南美大豆库存压力(li)下降(jiang)，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如(ru)期，美豆单产(chan)出(chu)现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读(du)中美(mei)关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试(shi)图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季(ji)度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上(shang)涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。