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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港(gang)口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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