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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市(shi)上半(ban)場昰(shì)金螎再(zai)通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期(qi)至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)(ji)利(li)率下行(xing)與(yǔ)資産價格上(shang)行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利(li)資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下半場(chang)的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的(de)迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞鈴型配寘思路。

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焦(jiao)炭方面，焦炭现货稍强(qiang)运行，天津、吕(lv)梁以及唐山(shan)准一级冶金焦价格不变(bian)，日照(zhao)准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所(suo)下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方(fang)面，焦化企业生产亏损幅度扩大(da)，目前焦(jiao)企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损(sun)，部分焦化企业(ye)开工负荷小(xiao)幅下(xia)降，本周独立焦企日均(jun)产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢(gang)厂采购(gou)节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦(jiao)企经营压力不减。需求方面，国(guo)内钢材(cai)需求回落，螺纹表需回落9.06万吨(dun)至219.97万吨，同(tong)比减少(shao)7.14万吨；钢厂高炉产能利用(yong)率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水(shui)产量减少(shao)0.19万吨/日至241.61万吨/日(ri)，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库(ku)存去(qu)库1.1万吨，钢厂焦炭(tan)库存去库2.96万吨，焦炭港口(kou)库存去库11.06万吨，焦炭总库(ku)存去(qu)库15.32万吨。综合来(lai)看，终端(duan)季节(jie)性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产(chan)量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降(jiang)后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化(hua)速度较慢，贸易商(shang)对于焦炭态度谨慎，投机性(xing)需求缺(que)乏，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本(ben)面无明显变化，仍旧延续供(gong)需宽松局(ju)面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行(xing)态势。

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1、近日，广州市商务局发布《广州(zhou)市提振消费专项行动实施方案（征(zheng)求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意见稿》）其中，在限制(zhi)措施清(qing)理优化行(xing)动方(fang)面提出，有序减少消费限制。优化房地(di)产(chan)政策，全面(mian)取消限购、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比(bi)例和利率。同时，在大宗消费更新升级(ji)行动方(fang)面提(ti)出，更好满足住房消费需求。持续(xu)优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房(fang)公积金支(zhi)付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政策(ce)松绑不仅是对市场现状的(de)应对，更是有(you)助于(yu)吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的(de)意义，或将为广州房地产市场(chang)格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇(yu)。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，深(shen)圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢(jia)、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重(zhong)達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)(yu)空天等新(xin)興産業蓬勃髮展，新能源汽(qi)車産量(liang)躍(yuè)居全國城市首位。