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从轮动(dong)面积来看(kan)，第二(er)轮(lun)行情的轮(lun)动面积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比(bi)例(li)衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额(e)收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收(shou)益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👚、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍆👢👚，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅👅👝🧡，呈现出阶段性见顶的信号🧡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥕🥝🍊，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠👞，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍍🥿。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🍑，表明资金开始流出👢💞，选择性价比更高的方向👢💌🥻。从近期算力通信👗🥒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥬。

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