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有券商人士分析称，此次直接收购福可(ke)喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤(xian)链接(jie)需求旺盛(sheng)，带(dai)动(dong)MPO高密(mi)度光纤连接(jie)器(qi)快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👡，光学光电子业绩有望持续🥬🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰👜🧄，存储器供不应求🍓🥝💋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥒🩲🤍🍑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍋🧅💓🥭，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔💝，叠加低基数效应🍅🥿🍈，二季度盈利或超预期👚🥒👙。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👘🥔👝🩳😡，加剧了对经济下行的担忧预期💋🤬🩰🤬。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🩲。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥔，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥦。未来随着企业盈余进一步修复👠💝🎒，有机会见到资金进一步回流🥑🤍。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩱😠。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💗🍓👘，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎💛👡🍋，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥬😡👿，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🧡。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🥬💛👡；关注曲线走陡机会🥿。