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回顾2024年12月16日，北(bei)京极智嘉(jia)科技股份有限(xian)公司向港交所递交(jiao)招股(gu)书，拟在香港(gang)主板(ban)挂牌上市，摩根士(shi)丹利、中金公(gong)司为(wei)联席保荐人(ren)。

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据证券时报(bao)，受泡泡玛特股价疯涨的(de)带(dai)动，传(chuan)闻中为泡泡玛特代工的德林国(guo)际股价走(zou)势令人瞩目。虽然对于德林国(guo)际与泡泡玛(ma)特合作的具体细(xi)节尚未完全明晰，但市场基于两者潜在(zai)关(guan)联，对德林(lin)国际未来业绩增长充满期待，大量资金涌入推动(dong)其股价持续走(zou)高。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具(ju)備(bèi)相佀(sì)性(xing)。第一輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)(shi)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影(ying)响已开始减(jian)弱，后(hou)续市场将更多围绕基(ji)本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。