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当然也要看到🩰💝，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较多，国内新旧动能转换存在阵痛，推动经济稳定运行的压力犹存。面对复杂环境👿，关键还是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有为的宏观政策👿👛，不断增强经济发展内生动能👘👜🍅，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性🍒🩰🍉。谢谢🍌🍆。

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华西证券指出，宏观来看，地缘政治(zhi)紧张的背后是军事实力的较量。国(guo)防军工行业是地(di)缘(yuan)冲突(tu)下的国家必选(xuan)消费，也是大国博(bo)弈的(de)主战场(chang)。从某种程度上(shang)说，未来(lai)军事力量对抗将由先进(jin)技术主导。全球范围内新型高科(ke)技国防军工(gong)资产都将迎来价值重估。

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③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股(gu)外資(zi)佔(zhàn)比更高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業(yè)(ye)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，率先受(shou)益。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。

2、五👜👿🍉、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🥭💕💓🩱。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🤍🌽。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👗💝🍍🥬💟，略低于预期的2.5%🥿，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次💖，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看👚🎒🥿👛，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点💟，截止6月8日整体播种进度约76%💓💔💞。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍋👝🥻💟，最新公布的美棉优良率为49%🍉，差苗率为21%🍓🍆，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💔👗。由于优良率、种植面积等方面原因👝🍋💛😻，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍊🥒💞，但最终美棉产量与去年同比相差不大💟🍒。全球范围来看👡🍈💯，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调👘🍊，需求量环比基本持平🍊🥭，同比调增🥑💘，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是💘🩰🩰，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响👠👢。综合来看👜👙👗💘，短期美棉没有方向性驱动🍌👝👗👞，关注重点仍需更多在宏观层面🤬，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。