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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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