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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

2、深入分析财务数据可见💔💗🥭，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素👗🥭。2022-2024年🍅🥔，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元🥥，复合年增长率约为34.7%🧄💕。2024年🍓👙💟👠，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。