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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢。行业选择层面，展望7月份🥑🍉🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🍇🩰。结合中观景气👚👅🍈、盈利能力🍍👗🥦🍄🩱、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊🩰🥻，本期推荐关注电子（半导体）💌💔👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工🍒👗😈🍑、有色金属（工业金属、贵金属💟🍆、小金属）👞💓💟、计算机等。赛道选择层面🩳🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥦、非银金融、国防军工🥾、创新药。

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截至目前👡🎒，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👅💘👗🩳，分别是财信证券🥝👛💟、华龙证券、东莞证券🥔💖、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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由于(yu)每年(nian)例如业绩(ji)预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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唐晨：从风险溢价来看💞😻🥔🍊🥔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍆😡🌽🥔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👗👠，处于过去十年间35%分位数。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，自行前往昂船(chuan)洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船(chuan)洲军营西门接受安检后入(ru)营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、近(jin)年來(lái)，隨(suí)着(zhe)科技的快速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字(zi)化技術(shù)的應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色(se)，但爲(wèi)了(le)順(shùn)(shun)應行業髮展潮(chao)流，進(jìn)(jin)一步提陞自身競(jìng)爭力(li)，尋(xún)求(qiu)數字化(hua)轉型的(de)突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)(tuan)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)(yan)以及成(cheng)熟的數字化解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深(shen)畊(gēng)(geng)的浩鯨(jīng)科技。