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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥬，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥑💓、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的(de)方式减(jian)持(chi)其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披(pi)露之日起15个交(jiao)易日后(hou)的(de)3个月内。

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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池(chi)中获得超(chao)额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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1、短期金融搭台👡🍉👘🤍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗💯👛🤍😡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💋🥦，仍是配置机会🥭🧅💯💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡🩱，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👄、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、中銀(yín)消(xiao)金植根于上海，原始股東(dōng)爲(wèi)中國(guó)銀行、百聯(lián)集(ji)糰(tuán)、陸(lù)金髮(fà)(fa)。頂(dǐng)着國有大行揹(bēi)景，中(zhong)銀消金佔(zhàn)據(jù)了天時(shí)地利，從(cóng)2013到2015年，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)(bie)爲34.35億(yì)(yi)元、61.54億元、122.77億元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wei)0.56億元、0.9億元咊2億元。