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另一方面🍋🥔，下半年经济的隐忧日益明显🥦。由于去年下半年出口基数较高🥕🍈🥭，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👜，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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不(bu)过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易(yi)值得期待，因为新公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免(mian)创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家(jia)知名(ming)药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总(zong)裁兼总经理。2019年(nian)担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

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1、结合(he)细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储(chu)器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续(xu)较(jiao)高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)增幅(fu)持续扩(kuo)大，运(yun)营(ying)商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👜🧡💗🥻、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍆💞💯、感应🍍、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥬。