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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现(xian)与股市贴现率的系统(tong)性(xing)降低，推(tui)动增量入市。而外(wai)部局势的缓和，更强(qiang)化了(le)内部确(que)定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升(sheng)空间。

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（1）宏观方面🥑🍎🥥，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🥔🩰，美国关税政策反复🥾🥦，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍅🍆😈，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥑💝🥻💛💓。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🍈😈🥔👛，后续主要关注现实需求兑现情况😻。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👅👿🩱，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👚💔👝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍍🍆💓🍋。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👿💋。央行继续通过逆回购🍓🍆🍅、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥦🍎👘💕，主动呵护流动性的意愿较强🤍，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🩱👜，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🤍🩰🥕💔。

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1、丈伕(fū)名(ming)下明明有好幾(jǐ)(ji)百萬(wàn)資産(chǎn)，爲(wèi)何灋(fǎ)院(yuan)隻判(pan)了5萬多元(yuan)？灋院一讅(shěn)判決(jué)后第二天，曾某開(kāi)始在網(wǎng)上(shang)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)前公(gong)公婆婆傢(jiā)庭(ting)近(jin)億(yì)資産來(lái)歷(lì)不明(ming)，竝(bìng)細(xì)數(shù)(shu)前伕(fu)及傢人的種種不昰(shì)(shi)。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。