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公(gong)开资料显示，曹(cao)飞(fei)于(yu)1983年7月出生，中国国籍，无境外(wai)永久居留权(quan)，硕士学(xue)历。自(zi)2014年以来，他在济川药业体系(xi)内，陆(lu)续担任多个重(zhong)要(yao)职务。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭👝🤍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓🩳，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥔👜、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍅🩱👿👡、电力设备4%）等🥑🤍💌🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒🍍。相比之下😈💖👿，港股除金融外👙💝👠🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈🍍，且更偏向于互联网🥑🍄、信息服务等细分领域🩳🍒，包括腾讯、网易🍊🎒👜、美团等互联网巨头🤬，消费💘👙🌽、制造等行业占比不高🥒👡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍅🥕💖，二者增速差从8pct降至-6pct👘👛🥿🧄。

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从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度(du)；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股(gu)占比更(geng)高的港股跌(die)幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大。

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降息方(fang)面，最(zui)新CME“美联储观(guan)察”数据显示，6月维持(chi)利率不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率(lv)为77.9%，累计降息25个(ge)基点的概(gai)率为21.5%，累计降息50个(ge)基点(dian)的概率为0.6%。

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1、今年4月29日，深(shen)交所对*ST同洲2024年年报出具(ju)问询函，涉及公(gong)司高功(gong)率(lv)电源业务规模快速增长以及毛利(li)率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确(que)定性涉及(ji)事项已消除的依据是否(fou)充分等(deng)九大问题。15日(ri)晚间，公司就相关问题向深交所作出了书(shu)面(mian)说明回复。

2、他在赴加拿大参加七国集团领导人峰会前夕在白宫对记者发表讲话💞，在回应有关中东紧张局势的问题时，特朗普表示🥕💞，现在是达成协议的时候了，我们拭目以待。