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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chǎng)交易(yi)咊(hé)增量(liang)資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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临近年(nian)中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产(chan)品上(shang)周(zhou)合计(ji)净流入超72亿元(yuan)，在股票型指数(shu)中“吸金”规模(mo)居首，部分产品甚至出现单周净流入(ru)超百亿元的情况。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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2、今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普(pu)通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发(fa)行明(ming)显回暖，6月(yue)主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场贡献(xian)了重要的增量(liang)资金。