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陈健玮：上半年🥔💛👚🍒，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩳👞，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💗🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥒💞，在人工智能（AI）技术突破🩳、创新药加速出海🥿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👜👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👚🥥🍊👜，进一步支撑市场表现。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券账户(hu)以集中(zhong)竞(jing)价交易方式实施(shi)了首次(ci)回(hui)购(gou)，回购公司股份数量(liang)775，460股，约占公(gong)司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不(bu)含交易费(fei)用）。

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1、28日上午，伊(yi)朗首都德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核(he)科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、陈健玮：在全球主要市场中🤬🍈，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😈🥾🩲。根据彭博数据🌽🤬👘🧄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥕💋🍌，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥿、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬👠。相较于A股🧄🥾🍉🥻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍎🥑，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍑🍇👄，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。