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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步(bu)升级(ji)可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此(ci)，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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估值角度，上半年财政**预期、国(guo)防开支提升(sheng)推动工业板块(kuai)估值上移，当(dang)前估值(zhi)水平与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期(qi)不(bu)断(duan)推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续(xu)上行空间有限。

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