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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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中國(guó)(guo)稀土作爲(wèi)中國稀(xi)土(tu)集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈(ying)，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲(wei)虧(kui)損(sǔn)2.87億(yì)元。

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风险因(yin)素：1）下半年关税对于出口的利(li)空影响显现、粗钢压减政策落地并严(yan)格执行、海外矿山(shan)产(chan)能释放(fang)超预(yu)期（下行风险）；2）国(guo)内**政策(ce)力度加大提振终端需求、海外矿山产(chan)能释放进一步延后（上行(xing)风险）。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就(jiu)“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将(jiang)有序下达(da)。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支持提振(zhen)和扩(kuo)大消费(fei)的(de)指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融(rong)供给(gei)、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进(jin)提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提(ti)出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门(men)发布《关(guan)于(yu)打造消(xiao)费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引(yin)，因(yin)地(di)制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風(feng)險(xian)溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方(fang)式實(shí)施了首次迴購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的(de)0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49，617，333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。