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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑(bang)定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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