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1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提(ti)产带动，山东及华北(bei)主要供(gong)应(ying)低产能利用率不足30%；库(ku)存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼厂沥青总库存(cun)水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率(lv)为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青(qing)厂(chang)装(zhuang)置开工率为34.49%，环比上(shang)涨(zhang)0.95%。

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1、尽(jin)管关税带来的风险边际缓解，但产业链的(de)稳定(ding)性(xing)成为(wei)制约行业(ye)复苏的首要问题。对全球布局的化(hua)工(gong)龙头来说，经(jing)营韧性凸显：巴斯夫(fu)在欧洲和北(bei)美，本地制造产(chan)品(pin)的销售额份额约为90%（2024年(nian)美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚(ya)太地区以(yi)及南美、非洲和中东地区，本地制造(zao)比例约为80%，核心区域的全球化布(bu)局保证(zheng)了连续化生(sheng)产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有(you)限，但市场不确(que)定性(xing)及下游汽车、消费等(deng)行业的(de)需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对(dui)公司(si)业务带来的全面(mian)影响。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍅👛、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点😡；若从2022年10月底的近3年低点算起😡🥔，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。