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他(ta)表示，随着央(yang)行持续缩(suo)减(jian)购债，日本需要加大(da)力度吸引国内外投(tou)资者进入(ru)日本国债市场。他表示，开发更具吸引(yin)力的(de)债券产品(pin)是(shi)满足(zu)这一需求的途(tu)径之一。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、展朢(wàng)后(hou)市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白(bai)酒行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料(liao)等細(xì)(xi)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部(bu)企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。