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资本市场方面(mian)，6月主要围(wei)绕6月18日(ri)陆家嘴金(jin)融论坛宣布的相(xiang)关(guan)措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布(bu)八(ba)项金融举措：主要包括在上海设立银行(xing)间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营(ying)中心；在上海(hai)“先行先(xian)试(shi)”结构性货币政策工具创新等。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际(ji)行动。”潘(pan)基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减(jian)排，更是(shi)公平、雄心和问(wen)责的起点。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥕，二季度以来👘，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧡🧄，同时供需错配仍存在🍑🥑🥻🥔👄，价格端持续低迷👅，中报业绩增速可能阶段性放缓🎒🍏👜🍉👅，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍊👘🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🥕👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🤬🎒💋🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🍎🩳👛🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍊👗。在流动性和增量资金方面🍉🥕，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在💟👙。上半年🥬🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💌👅😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🍑💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💋🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💯💋🥑🍎。具体来看🎒💗🥥，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👗👢；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👿💔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💌💗🥬👙😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥝🥒，整治内卷等政策持续发布。

2、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已(yi)经直指去年(nian)11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点(dian)上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险(xian)偏好(hao)提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多(duo)机会。配置方(fang)面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。