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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿👅🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🍒🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🩱🧄，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电👜🩲🌽💗🥝、游戏已陆续兑现外👄🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞；而另一方面🍇🥝，资金脉冲加速🍑👡、股债息差性价比进一步降低后💘🧅💋，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👝🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦🍓🥾🍇💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝👝。

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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上(shang)一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每週基差(cha)變(biàn)化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每(mei)週基(ji)差(cha)變化-0.07%，相(xiang)比于近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變(bian)化-0.05%，相(xiang)比于近(jin)半年的-0.03%環境變差(cha)。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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随着中(zhong)东紧张(zhang)局势缓解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、我忽悠他去玩💯🥻🤬，招人最好是他自己已经想来了🥦🍈，你再去捅破窗户纸。我们在小鹏汽车也这样招人，借一辆特斯拉 Model S 💕，带候选人去坐车、去充电😡，吃好吃的🌽，最后问他 “你觉得这台车好不好🥒😡👝？我们就要做这个车，你来不来？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🍈，各类增量资金相对均衡🩱。资金供给端🍌💞👢，新发偏股基金规模继续扩大🍒👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅👙🥑👙🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘🥒🧡👠💗，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落💋👜🍅👘👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗🍉，结构上融资资金有望延续净流入。