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近期(qi)，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上(shang)市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、此番减持新乳业💌，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%👢💖，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🥿。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌🍋💋🍇🩲🍄、中东等地缘政治冲突不断🧡🥕👿，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥬👜，央行持续购金🩱，黄金占外汇储备比例提升🥾💞，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍎，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。