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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈💟💘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💞🍈；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍋🍈，辅以国家队积极稳市场💘🥭👞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特(te)展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇(po)受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲(qin)自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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本周市(shi)场各指数全(quan)面上涨，上证综指上(shang)涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)(lai)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持(chi)續改善。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

2、1🎒👚👅👛🧡、供应：锂资源供应端来看💞🍎，截止6月底😻🥻😠👜😻，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🥥；此外🍍🍄，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🥒🌽，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥾🍉🩰，如果考虑回收💯👙🍌💋、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧡🥑，主要有Eramet盐湖爬坡🍇🥬🍓🍉、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👿👢🍓、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🍄😡，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡😈💔💕🧡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👘、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👚🍆🍋🍄，上半年头部锂盐厂检修较多🍆🥔🥒🍍，但一方面👄，枧下窝复产且爬坡速度快🧅🎒😠、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂👅👙，另一方面🍍，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💟，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂😡👛，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👜🥭，苛化端同比增长13%至1.38万吨。