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从时间成(cheng)本及行(xing)情波段视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门方向可能已经阶(jie)段(duan)性见顶(ding)。从近期算力(li)通信、传媒(mei)等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

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但在 5 月通胀(zhang)数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普(pu)发表评论(lun)，敦促美联储降息一个(ge)百分(fen)点，但(dan)投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会议时不会采取行(xing)动。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥕🍅🍎，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍉👝，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍌🍉👛💛；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🧄。整体而言💯👿🍑🥝，淡化宏观扰动🍍🍇、回归产业趋势😈🥭、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为🧅👜🥑，尽管多数AH股呈现港股折价态势，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能🌽。海螺水泥🥔👘、中国平安🍈👙🩳、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成💗🧄🍅，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用。

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1、东吴证券认为，AI+金(jin)融时代的(de)到来将从存量(liang)、增量(liang)2个方面利好金融行业。存量(liang)上，①后台部门效率提升；②与大数据(ju)结(jie)合后，金融产品个性化与精准营销(xiao)将增强客户(hu)粘性，带来业务增长；③投资者(zhe)数量增(zeng)长、用户基数提升，投融资需求提升，市(shi)场交投活跃(yue)促进存量业务边际增长率提高。增(zeng)量上，AI赋能下新兴产品及应用(yong)应运而生。

2、中(zhong)东局(ju)势升级消息频传(chuan)，国防军(jun)工板块关注(zhu)度(du)飙升，午后强(qiang)劲走(zou)高！截至收盘，国防军工(gong)、石油石化是31个申(shen)万一级(ji)行业(ye)中唯二(er)收涨的行(xing)业，其中国防军工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之首。