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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天(tian)味业(ye)前三(san)个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现(xian)净利润22.07亿(yi)元，同比增加14.5%。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、吃喝板块近期持续回调🤍，但于当前位置或不必过度悲观🍌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍒，促消费💓🧅🧅💘、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥦，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🧄，板块中长期配置机会逐步到来🩰🩰💝🩲😻。另一方面，经过前期的调整👢👞💟💘🤬，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩳💯👞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧅👄。

2、事实上，海天味业(ye)的海外布局(ju)早已启动(dong)。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有(you)限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天(tian)国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外(wai)业务。