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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低估值(zhi)、高股息特性契(qi)合中(zhong)长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性(xing)与低(di)利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低(di)的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政(zheng)策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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