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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)(zhe)昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)曾(ceng)經(jīng)熟悉的行情(qing)，但這一次來(lái)得更猛。有(you)醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)(re)情都在創新藥，全(quan)行業(yè)都在(zai)看，包括電(diàn)子、計(jì)(ji)算機(jī)(ji)、TMT，他們(men)(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)(mei)怎麼(me)關(guān)註(zhu)的(de)公司。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🍉🥒、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥👞、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税💛💞，受影响成本敞口25%🍏🍄💞。公司已通过供应链调整💌👚💖、重新协商价格🤬🍌🩳、压缩管理费等方式缓解成本提升💯👙🥻，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🍅👘。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🍏，正在推进替代。同时👙，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%💛🥾👗，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🩰👚，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🧡💟🍌👙👘。

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1、三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力👿🍊，市场销售扩大，带动企业效益改善🍅🥑、利润恢复和预期改善。从企业效益看👡，1-4月份🍓🥬，规模以上工业企业利润同比增长1.4%🧄😻，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%🌽🍇💕，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看👙🧡👢🥻🍅，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%🤬，连续三个月保持在景气区间。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆💝🍌🍆。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧅🍋，有助于缓解车企“内卷”🥕🥥。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😈👗🥑。分细分领域来看🥿🍒💓👡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👝👠😠🎒、轮胎轮毂🥒🥦。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩱💗🤍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥻🩲，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👗🍊，意味着积极信号😻，板块一度反弹🍇👿🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。