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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥾，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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