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【中观·景气(qi)】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金(jin)属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续(xu)关注景(jing)气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

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A股市场面临政策转(zhuan)向与业绩(ji)企(qi)稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内(nei)卷式”竞(jing)争的政策(ce)导向日益明确，AI引(yin)领的创新周(zhou)期(qi)、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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