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随后🍏💕，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点👠，拉弗是前里根**官员🥦👙，也是特朗普的长期支持者🥝，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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我们(men)认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续(xu)演绎、远期电价仍有(you)上涨动力。美国AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中心容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高位(wei)，即未来2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力。从电力供给(gei)侧看，当前(qian)对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧(jin)张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利(li)于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们认为未来3-4年(nian)内(nei)缺电势头难以逆转，看好远期批发电(dian)价继续上行。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资(zi)金面延续宽(kuan)松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治(zhi)冲突升级，债市利率下行。

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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节向中(zhong)上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后(hou)续(xu)则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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1、“我(wo)认为我们(men)正接近本轮货币政策周期的终点。”欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在新闻发布会上(shang)表示，“考虑到当前政策路径的合(he)理性，我们正处于一(yi)个有利的(de)位置。”

2、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地👙👞👢👠。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部🍈、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元💗、56.05亿元🥔、64.01亿元💔、32.5亿元👡🥔🩳🥭🩲，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。