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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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