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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月步入尾声，公募上半年(nian)分红(hong)情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金(jin)额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年(nian)上半(ban)年的927.18亿元增长37.47%。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储(chu)蓄状况》报告，去(qu)年美(mei)国人将工资(zi)中前(qian)所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限(xian)公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有的公司25.82%股(gu)份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。