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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎(ying)来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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