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▶ 结合工业企业盈利👙💕😡、库存周期🩳、合同负债增速🤬🍓👠👄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍏，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🧡🥝💕；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖👗👘💕🍑，中报盈利或有改善，如汽车😈🎒🤬👠、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🍉🩱、电商平台大促🥦👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👿；

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市场越来越乐观地认为，美联储(chu)可能很快(kuai)就会降息。根据芝(zhi)加哥商(shang)品(pin)交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的(de)数据，截至上(shang)周五，市场预计美联储(chu)在7月底的下一次会议(yi)上降息(xi)的可能(neng)性为18.6%，高于前一(yi)周的(de)14.5%。与(yu)此同时，投资者押注9月底前降息的可能(neng)性大幅(fu)上升，市场目前预计美联储届时降息的(de)可能性为93%，高于一周前的70%。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。