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周思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或(huo)持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件(jian)供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💋🥾🥕😡，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💌🍆🩲🥝，硅价预计还将承压🍈，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🍓😻、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🥭😻，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥥👜👞🌽、25.5%和52.9%🍋🍆。

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1、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)(jue)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫(hua)什麼。”

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