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行业配置：维持哑铃配置思路👄👠，红利底仓+小盘成长🥝🌽。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💕💔👡🥑，前端的收入和利润难以保证🥾🥥💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔💋👡💝💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍄💌💛🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥、公路💟🌽💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌🩳。③进攻弹性视角下🥕🥻💖，关注存量项目进入收获期😠👿🍅，自由现金流释放加速的电信运营商🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊👅🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🍒🍍，下同）和科创板（20%）🤬💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍆👚🍏、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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澳大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议，金额约187.2亿美元👝。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收(shou)益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮(lun)因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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他在周六的一条社交媒体帖子中表示🧅🍄🤍💔，他认为冲突 “应该结束”💕，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。

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