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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥭🥭🥑🍑。从基本面的角度来看🩰🥑，财政指数的发力和消费的韧性🩰🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💖👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面💝🍑🍎，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🍓💌💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛😈👘，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳👄，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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