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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)公(gong)告(gao)，公司中標(biāo)(biao)中廣(guǎng)覈(hé)工程有限(xian)公司三澳(ao)一期BKB倉(cāng)庫(kù)智能化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2024年(nian)度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公(gong)司(si)在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳💟👠，获得ROE的抬升🍇🥕🧡，享受更多成长性🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🥾🤬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👢🍍🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻👠，货币宽松扩张剩余流动性👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕🍇，截至25/5已上行至1.8%🍋💝💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠🎒💞💔，下同）和科创板（20%）🍆💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅，包括电子（算力、半导体设备💕💔💓💘、芯片）👗😡、信息化（数据库🥥🍑、操作系统）🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓👠😠👝👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低(di)。

2、“在本届博览会上🥒，经组委会审核发布的签约项目176个、金额113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%💖👡🥕、金额增长10.6%；发布对接项目293个🍊👠🍅、金额431.56亿美元，较上一届项目数量增长208%、金额增长410%；10个非洲国家共发布200个项目合作需求，数量远超往届💔🤬。”在6月15日举办的成果通报会上，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称🤬👚🍈🥒。